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香港九龙玄机:野村 升三生制药(01530)目标价至19.3元 维持“中性”评级

时间:2018-4-6 17:59:57  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 野村发表报告称,三生制药(01530)旗下主要产品益赛普(Yisaipu)复苏进程胜预期,也受到新批准药品带动,加上其严控销售成本,决定将其目标价由9.5元升至19.3元,但现价相当于2019年市盈率31.8倍,认为其估值已见合理,维持对其“中性”投资评级。  该行称,三生制药...
 野村发表报告称,三生制药(01530)旗下主要产品益赛普(Yisaipu)复苏进程胜预期,也受到新批准药品带动,加上其严控销售成本,决定将其目标价由9.5元升至19.3元,但现价相当于2019年市盈率31.8倍,认为其估值已见合理,维持对其“中性”投资评级。
  该行称,三生制药能否获得重新评级,须视乎旗下乳癌标靶药能否成功推出。该行称,集团主要产品益赛普(Yisaipu)及特比澳(TPO)仍是增长主要动力,估计2018-2020年期间,两者分别同比增长20%-30%,及25%-30%。
  野村提到,三生制药成立合营收购加拿大CDMO业务,集团已向CPE
  Funds授出认沽期权,后者有权于交割日期起计第四年出售其于合营企业的全部或部分股权予三生制药。但该行认为,股东未必有太大兴趣,反而较看好石药集团(01093)及恒瑞医药前景。
  截至4月6日10:42,三生制药涨5.63%,报19.5港元。

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